Сегодня была завершена и опубликована статья по оценке рынка специализированного геофизического программного обеспечения в России за 2016 - 2018 годы в денежном выражении, статусе "импортозамещения", трендах рынка, произошедших за это время. Использовались открытые данные портала Госзакупок (единой информационной системы в сфере закупок), которая достаточно точно показывает состояние рынка по госзакупкам, а также позволяет составить прогноз по рынку в целом. Последний является именно прогнозом, поскольку точных данных по закупкам вне портала получить не представляется возможным. Однако оцнка верхнего предела рынка соотносится с цифрами, представленными другими экспертами (хотя, в статье используется вероятностная оценка верхнего предела рынка и отмечается, что вероятность соответствия этого значения составляет 10% - P10).
Статья доступна по ссылке: https://www.agbcorp.ru/2019.09.02.html
Добрый день! Спасибо, интересная статья. А можно узнать что за ПО небольшой компании, которое должно было стартовать в этом году?
Немного информации об этом проекте было опубликовано в этом топике: https://www.petroleumengineers.ru/node/12484
К сожалению, больше информации предоставить не могу... :-(
Спасибо!
Произошло обновление статьи с учетом данных за 2019 год (данные представлены по 17.12.2019 включительно, однако очень маловероятно, что новые тендеры, которые могут быть объявлены в конце декабря завершаться в этом году, поэтому данные, скорее всего, окончательны. Однако в случае изменений статья будет скорректирована.). Основным "сюрпризом" (причем нельзя назвать его приятным) стало значительное снижение затрат на специализированное программное обеспечение для геологоразведки и сопутствующие сервисы почти в 9 раз (!) по материалам сайта госзакупок http://zakupki.gov.ru по сравнению с 2018 годом. А по сравнению с 2016 годом объемы сократились более чем в 28 (!!!) раз. Доле закупок отечественного софта также сократилась, если в 2018 она составляла 8.57%, то в 2019 году всего 3.77%, а в денежном выражении падение стало еще сильнее - объемы закупок упали на 165.05 млн. руб. Остальные данные можно посмотреть в статье. Надеюсь, что информация окажется полезной.
а никого дата в статье не смущает?
>по состоянию на 31.12.2019 г
kealon: страница 7, сноска в конце страницы, цитирую "оценка приведена по состоянию на 17.12.2019 года, маловероятно значительное изменение приведенных цифр с учетом текущих тендеров, которые размещены на площадке www.zakupki.gov.ru на эту дату. Результаты новых тендеров будут уже в 2020 году."
Теперь попытаюсь объяснить, что же это значит, если данное объяснение не помогло: на момент публикации в системе не было активных, незавершенных тендеров на закупку специализированного геофизического программного обеспечения и связаных с ним сервисов. Это значит, что даже если после 17 декабря такие тендеры будут размещены, то их окончание и вынесение решение по ним состоятся уже в 2020 году. А это означает, что их результаты не повлияют на приведенную оценку за 2019 год, поскольку в ней приведены именно результаты завершенных тендеров.
Поэтому ответ на ваш вопрос: не смущает.
Это же вроде как черновик, не?
Топикстартеру: посмотрите плиз ещё раз оформление графиков - оно немножко ужасно )) И ещё не хватает графиков в динамике по годам - как менялся рынок. Оно конечно в тексте есть, но на графиках это было бы более читабельно.
agb, мне больше интересно, а с какой целью исследование то проводили?
Ну тратят. Если появится своё, думаете не него столько же тратить будут? А я вот думаю, чисто с практической точки зрения, что как минимум скидку захотят, процентов так 90 к аналогу.
Кроме того захотят адаптированное, а его потом никуда не продашь.
Какое именно ПО в статье не разбирается, так было бы интересно.
Stroncz: спасибо за комментарий, в следующей версии статьи постараюсь учесть. Графики такие есть, но они не были включены в документ. А в этом году падение настолько сильное, что сложно будет подобрать правильный масштаб.
kealon: исследование проводилось в рамках моего проекта. Необходимо было оценить насколько "экспертные оценки" с единичными цифрами соответсвуют действительности. Также нужна была разбивка по направлениям затрат: сколько собственно на лицензии, а сколько на поддержку, какая разбивка по направлениям: сейсмика, геология, гидродинамика и.т.д. Также ряд других полезных параметров, которые уже пригодились в бизнесе. Но ,естественно, в статью попало далеко не все...
Рушан: по отечественному ПО - все, что представлено в разделе "Импортозамещение" у меня на сайте, за исключением разделов операционные системы и базы данных (учитывалось только специализированное ПО). По западным: все аналоги, которые присутствуют на Российском рынке опять по тем же направлениям. Большая часть представлена программными продуктами "большой четверки", компаниями доминирующими на рынке как России, так и зарубежном. Но учтены были и другие прогрммные пакеты. Направления еще раз напомню: обработка и интерпретация сейсмики, петрофизика, геология (включая геологическое моделирование), гидродинамика и подсчет запасов.
Доброе утро, уважаемые коллеги!
Хотелось бы оставить комментарий по поводу данной статьи, так как не так давно имел встречу с людьми, совершенно не осведомленными о рынке программного обеспечения, и они ссылались на данную статью, как единственно доступную в интернете.
Алексей, воспримите данный комментарий не как негатив, а как инициативу с моей стороны для того, чтобы привести данный материал в надлежащее состояние, раз уж кто-то на этот материал ссылается. Тем более сама попытка оценить динамику рынка на безвозмездной основе вызывает только уважение - работа эта крайне неблагодарная, но нужная.
Теперь по пунктам:
1. Оценка приводится только по одному источнику - сайт www.zakupki.gov.ru. Как известно, на данном сайте представлены исключительно тендеры компаний, работающих по 223 ФЗ (гос. компании и компании с государственным участием). Таких компаний не так уж и много в разрезе использования геофизического ПО, причем все они успешно пользуются различными вариантами обхода 223 ФЗ через компании, которые по этому ФЗ не работают. По данным Минфина выявлено в 2016 – 4500 схем обхода 223 ФЗ, в 2017 – уже более 5000 схем обхода и эти объемы постоянно растут.
2. Для разбивки объемов по годам нужно очень хорошо знать системы закупок всех нефтегазовых и сервисных компаний. Одни из них работают по схеме аренды софта и такой договор подписывается сразу на 3 года (соответственно, для корректной оценки динамики нужно эту сумму разбивать по годам). Другие исходят из текущих потребностей (в таком случае, динамика закупок крайне рваная – в один год могут закупить ПО на 500 млн. руб., а в другой на 5 млрд. руб.). Третьи закупают ПО только по мажорным обновлениям – 1 раз в 3 или 5 лет и без тех. поддержки (сюда же можно отнести мелких и средних сервисников, которые закупают ПО для участия в тендерах и выполнения проектов. Из-за существенного объема таких компаний, их закупки занимают довольно большой объем рынка). При этом, при такой рваной динамике, ни в коем случае нельзя делать вывод о резком падении или резком скачке рынка ПО. Рынок геофизического ПО и его динамика оцениваются не только по объему закупок, а в первую очередь, по объему рабочих мест.
В результате, на основе 5% информации (только сайт www.zakupki.gov.ru) делаются выводы, которые затем экстраполируются на оставшиеся 95%. На мой взгляд, это в корне неправильно.
И тезис о том, что импортозамещение геофизического ПО не состоялось тоже крайне спорный. Если вы имеете в виду, что оно не состоялось на текущий момент времени (т.е. 100% геофизического ПО в РФ еще не российское), то да, согласен с Вами. Но то, что импортозамещение идет - это факт. Для этого, хотя бы, можно проанализировать фин. результаты (они есть в открытом доступе) нескольких десятков отечественных разработчиков софта.
Поддержу.
Кроме того, как человек, который несколько раз для себя делал оценки рынка разного ПО и оборудования, могу сказать, что оценку рынка специализированного ПО имеет смысл делать по объемам ГФР.
Это показатель будет достаточно стабильным, т.к. резкого увеличения производительности труда в камералке мы так и не достигли.
Igor Efremov: К сожалению, не могу согласиться с вашими выводами и комментариями. В первую очередь необходимо учитывать специфику рынка в нефтегазовой сфере в России: в отличии от США или Европы, где доля средних и мелких компаний значительна, у нас основу рынка составляют крупные государственные компании (как нефтегазовые, так и сервисные) - остальные занимают лишь незначительную часть (в какой-то мере по масштабам операций конкуренцию может составить лишь Лукойл...) Если вы внимательно перечитаете статью, то обратите внимание на разброс параметров при оценке - в качестве верхней границы взято значение в три раза превышающее наименьшее (подтвержденное). Этот разброс покрывает все те закупки, которые проводятся вне сайта госзакупок. Конечно, как вы правильно заметили есть шанс, что некоторые компании обходят ограничения по проведению закупок через портал, также есть наверное и компании, которые до сих пользуются не легальным софтом - но учесть такой рынок точно не представляется возможным. Однако в отличии от большинства экспертных оценок, которые я встречал ранее - в моем случае приведен конкретный открытый источник данных, который любой интересующийся проблемой может проверить. В этом как раз и заключается тот факт, что есть доверие к проведенной работе и есть ссылки на нее. Вы правильно говорите о различиях в процедурах закупки софта крупными компаниями и если бы у меня не было опыта работы в таких компаниях и непосредственного знания специфики таких закупок- ваше замечание было бы полезным. Но, повторюсь, я прекрасно осведомлен об этих процессох и учитываю их в работе.
Отдельным пунктом в ваших комментариях выделена тема импортозамещения и вы утверждаете, что вопрос здесь "спорный"... А на ваш взгляд импортозамещение состоялось ? Конечно, как любой отечественный разработчик программного обеспечения, вам хотелось бы чтобы так оно и было. Но факты, к сожалению, говорят об обратном:
1. Доля рынка отечественного программного обеспечения в тех направлениях, которые учитывались в статье не превышала 10% с 2016 года, а в текущем году даже снизилась...
2. За время существования проекта (с 2016 года) ни по одному из направлений я не увидел прорыва в разработке программного обеспечения и появления значительной части новых продуктов, которые могли бы конкурировать с западными решениями. Все осталось приблизительно в тех же рамках как было в 2016: наличие конкурентоспособных решений как было в области петрофизической интерпретации так и осталось. Как был tNavigator доминирующим продуктом в гидродинамике - так все и осталось. Что-то поменялось в обработке и интерпретации сейсмики ? В геологическом моделировании ? Где-то еще ? Возможно появились некоторые решения в других сферах, например тот же проект "Кибер ГРП". Но он не относится к направлениям, которые обсуждаются в статье.
3. Помимо изучения общих статистических данных я общаюсь с коллегами и пока ни в одной из компаний я не встречл ситуации с переходом на отечественный софт, поскольку он конкурентоспособен, удобнее западного и дешевле последнего... Увы... И это очень печально.
Так что еще раз высказываю свою точку зрения - говорить об импортозамещении в указанный областях пока слишком рано.
Алексей, мне сложно с Вами дискутировать на эту тему в публичном пространстве, потому что это подразумевает открытие нашей информации по анализу рынка, поэтому лучше это перенести в кулуары конференций, на которых мы периодически пересекаемся, если конечно Вам этот вопрос интересен.
Просто предлагаю Вам поразмыслить над несколькими вопросами:
1. На основании чего Вы сделали вывод о том, что верхняя граница разброса превышает нижнюю в 3 раза? Максимальный объем рынка специализированного ПО за 2019 год у Вас указан на уровне 350 млн. руб. И это при том, что только одна из компаний (не буду называть) закупилась в 2019-ом на 940 млн. руб. (и это исключительно геофизическая часть)
2. Вы говорите о том, что системы закупок каждой из компаний учтены в анализе. Каким образом?
3. У вас в статье есть выводы о резком падении доли отечественного ПО. Какая природа у этого падения? Почему оно произошло?
4. Вы сами не замечаете, что все цифры от года к году «штормит» и нет плавных трендов? Вы же прекрасно понимаете, что такое резкое падение и взлеты просто невозможны на таких крупных устоявшихся рынках. А причина этим «штормам» очень простая, я о ней написал выше – эффект низкой базы. Вы пытаетесь анализировать 5%, а идеологические выводы при этом делаете по 100%.
5. Почему при резком снижении доли отечественного ПО (в 2 раза) в закупках (да еще и падение на 86% самих закупок в 2019), доход отечественных вендоров в денежном выражении (по фин. результатам) растет от года к году?
Есть еще масса вопросов (анализ рабочих мест, ценовая и маркетинговая политика вендоров – часто стоимость ПО включают в сервисные работы), которые вообще никак не были затронуты в данной статье, и в которых и кроется сложность при анализе ранка специализированного ПО.
У нас в компании есть отдельный штат людей, который занимается этими вопросами каждый день, и даже на основании их работы мы не можем дать хотя бы 90% вероятность того, что наши оценки верны.
agb: Из того что я вижу изменения в продуктах с 2016 всё-таки есть. tNavigator уже может в геологическое моделирование, моделирование наземной инфраструктуры и интегрированное моделирование. Мониторинг ГДИС заменяет каппу сапфир в Газпроме.
pevgen: подскажите пожалуйста каким образом связаны объемы ГФР и объемы закупки специализированного ПО ? Не думаю, что для вас станет сюрпризом информация что компании используют причем активно в своем арсенале софт выпущенный еще в прошлом веки и в начале 2000...
Igor Efremov: действительно дискутировать с вами здесь не получится. В моем обзоре я раскрыл источник информации, который любой человек при желании и наличии доступа в интернет может лично проверить. Я привожу анализ полученной информации и не ссылаюсь на неназванную компанию со значительными закупками. Искренне желаю вашей компании успеха в продвижении ПО линейки GeoPlat на Российском рынке, но пока я этого не вижу, также как и не вижу резкого изменения соотношения зарубежного и российского софта. Вы говорите, что ведете аналитику рынка - в таком случае вам стоит опираться на ваши данные, если они показывают другие данные в вашу пользу. Я точно никого не заставляю использовать цифры из моего отчета. Но они подкреплены фактами.... Вы задаете вопросы на которые я не могу ответить, поскольку не располагаю такой информацией (например о повышении доходов отечественных вендоров) - может быть вы поделетись такой информацией - думаю многим было бы интересно.
Конечно, Алексей, без проблем.
Вот ссылка https://www.rusprofile.ru/ Забиваете название компании и оцениваете фин. показатели по годам. Не думал, что такие ресурсы являются открытием для кого-либо. Если чуть дольше поискать, то на основе таких ресурсов есть другие ресурсы с анализом фин. результатов.
Если подытожить мою мысль, то, на мой взгляд, проводить оценку рынка по части информации о закупках, не привлекая при этом еще массу информации из других направлений - просто не правильно.
Igor Efremov: ресурс этот мне конечно знаком... Только вот я не помню, чтобы там была разбивка показателей и отдельная графа по доходам от продажи программного обеспечения. А так есть много возможных источников доходов - например внутренний сервис, а также другие направления деятельности не связанные непосредственно с программным обеспечением. То, что другие компании проводят свою оценку - это замечательно. Вариантов может быть масса, например уже упомянутый выше вариант привязки объемов ГФР и объемов продажи софта. Или ваш вариант. Цифры будут разные - просто нужно действительно учитывать много информации, но не стоит также и смешивать "котлеты" и "мухи". И уж точно не стоит говорить что правильно и что нет. Мнения могут быть разные. А информация, имеющая подтверждение ценне, чем обобщение информации из различных источников, которые нельзя предоставить.
WadiAra: действительно замечательно, что в tNavigator разрабатывается опция геологического моделирования. Пока правда это еще не полноценная замена тому же Petrel'ю, а несколько более узкоспециализированная опция, направленная на покрытие нужд разработчиков, занимающихся гидродинамическим моделированием, но надеюсь разработка на этом не остановится.
Небольшой дополнительный комментарий к выше озвученному документу - наступил 2020 год и можно подвести окончательные итоги по состоянию именно на указанную дату. За время с 18 по 31 декабря на портале https://zakupki.gov.ru была зарегистрирована всего одна сделка по специализированному ПО, которое было включено в анализ: техподдержка tNavigator общей стоимостью 2.65 млн. руб. Эта информация будет включена в окончательную версию документа, однако какого-то драматического эффекта на опубликованную ранее информацию эта цифра не произведет - в подсчет был включен параметр неопределенности, который с лихвой покрывает эту сумму.
Теперь о правильности или не правильности примененного подхода. Да, действительно берется небольшой фрагмент подтвержденных данных и экстраполируется на всю отрасль... Но в прошлые годы такой подход себя оправдывал, поскольку большинство гос компаний пользуется именно этой площадкой (или вернее должны пользоваться), а заложенные границы разбега минимум - максимум покрывают количество компаний и соотношение их закупок. Конечно нельзя гарантировать, что цифры будут именно такими до второй запятой, но общий тренд они показывают. И проседание в госзакупках это тоже определенный сигнал, который оценивает весь рынок в целом.
И еще один небольшой комментарий - мне было сделано замечание в этом тренде, что я не учел в результатах некоторую крупную закупку отечественного геофизического ПО (940 млн. руб.) в 2019 сделанную неназванной компанией у неназванного поставщика. Я попытался найти какие-либо следа этой закупки, просмотрел различные тендерные площадки, запрашивал информацию... Но увы подтверждения такой закупки отечественного геофизического ПО я не сумел получить. А первый принцип моей работы не учитывать слухи, а опираться только на информацию, которую можно подтвердить. К слову сказать, сложно представить кто из игроков нефтегазового рынка России мог потратить такие деньги на отечественный софт и что именно можно было закупить за эти деньги... ;-) Особенно если это не топ 3 компании нефтегазового рынка России, закупочные процедуры которых весьма прозрачны. И почему они решиль скромно умолчать о такой сделке, а не пропиариться на поддержке отечественного производителя ПО. ;-)
Публикация статьи обновлена с учетом всех изменений, произошедших в последние две недели прошлого года. Для проектов в валюте выполнена конвертация по курсу ЦБ РФ на 31.12.2019. Обновлены графики и диаграмы, надеюсь они улучшат восприятие информации в статье. Добавлен обзорный график с обобщенной оценкой рынка в 2016-2019 годах и динамикой изменений.